Bộ phim kể về tình yêu bí mật kéo dài suốt gần 20 năm giữa hai chàng cao bồi tình cờ cùng nhận công việc chăn cừu phía sau dãy núi. Để rồi, nơi ấy trở thành nhân chứng duy nhất cho mối quan hệ nhiều năm của họ, đồng thời cũng là nơi ôm ấp – giữ gìn – bao bọc tình yêu mà họ đã dành cho nhau....

Ennis và Jack là hai chàng trai chăn cừu , đã nảy sinh tình cảm và gắn kết sâu đậm trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau. Mối quan hệ của họ vượt ra khỏi ranh giới bạn bè, phát triển thành một tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy bí mật và trắc trở. Tuy nhiên, xã hội với những định kiến về giới và áp lực về hôn nhân truyền thống buộc họ phải chôn giấu tình cảm của mình. Mâu thuẫn nội tâm dằn vặt cả hai khi họ quyết định lập gia đình với người phụ nữ để che giấu bản thân và đáp ứng mong muốn của gia đình. ...