Bureau of Transformer Hao Yun membuka klinik haiwan, tetapi dalam kemalangan pembiakan kucing, dia mendapati bahawa ada transformer di dunia. Pentadbiran Haiwan tidak dapat menghapus ingatannya, jadi dia terpaksa menjadi agennya. Sejak itu, kehidupan Hao Yun telah mengalami perubahan yang besar.Ternyata dia dikelilingi oleh para transformer . Kesepian, kemarahan, kecemburuan, kedegilan... kes-kes haiwan membuat Hao Yun menyedari bahawa dunia transformer juga seperti orang biasa. Hao Yun dan Wu Ai'ai menjadi rakan kongsi . Satu kes besar yang melibatkan kehidupan Hao Yun terdedah ......