Hành trình gian nan tiêu diệt Chiếc Nhẫn Quyền Lực tiếp tục với vô vàn bẫy rập và hiểm nguy luôn rình rập Frodo. Lần này, anh và Sam có một bạn đồng hành mới là kẻ phản bội Gollum. Mâu thuẫn nội bộ đã xuất hiện, dẫn đến những trận chiến cam go chống lại bọn tay sai của Saruman. Frodo và Sam, hai nhân vật bé nhỏ nhưng mang trong mình số phận của toàn cõi Trung Địa, sẽ dũng cảm đối mặt với mọi nguy hiểm để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình....

Sau khi giúp sĩ quan Georgi Koskov đào tẩu sang phương Tây, Bond phát hiện Koskov lại một lần nữa bị bắt cóc khỏi nơi ẩn náu an toàn. Nghi ngờ có âm mưu đen tối, Bond bắt đầu vào hành trình giải cứu Koskov và tìm kiếm sự thật đằng sau vụ việc bí ẩn này. Trên đường tìm Koskov, Bond gặp gỡ và phải lòng Kara Milovy, một cô gái xinh đẹp và bí ẩn. Cùng chung mục tiêu, Bond và Kara sát cánh chiến đấu, đối mặt với những hiểm nguy và dần dần nảy sinh tình cảm đặc biệt....